明代高珍与梅仲乃同窗好友，其师各赠红书与宝剑。两人同榜进士，同至西阳为官。高仆杜志因慢待梅仲被革。杜伪造情书，诬珍妻月娘与梅私通。珍逼月娘自尽。月娘男装出逃，遇千岁张鹏霄，被收为义子。杜志盗走梅仲红书、宝剑，冒其家人海世荣之名，在昌隆铺杀死人命，留下宝剑而逃。高因剑将梅仲下监。海世荣以子海聪代梅坐牢。梅仲改名梅聪，进京应试与月娘同榜高中。高珍盘粮遇杜志卖红书，究之，方知真情，便囚杜志，祭梅仲、月娘。高奉调进京，梅仲拦道，两人相认，同访状元（月娘），夫妻团圆。