几天来，马戏团里不是出现骸骨就是出现骷髅，马戏团团长被揍得遍体鳞伤，其儿子遭秘密绑架失踪。马戏团生意冷清，观众数量剧减。少年侦探们打扮成学生观众混入剧场，群策群力，挖出隐藏在马戏团里的怪人。