刘彦昌赴京应试，途经华岳庙，连抽三只下下签，怒而题诗粉墙，拂袖而去。三圣母赴蟠桃会归来，见诗发怒，欲追刘报复，及见彦昌，爱其容貌，与刘成婚。百日之后，圣母赠刘宝珠三颗，送其进京赶考。彦昌不幸俣场，大街卖珠，被牛丞相骗去宝珠，定罪下监。彦昌发起信香，三圣母急赴长安，逼牛丞相放出刘生，刘将宝珠奉献唐王，被封为进宝状元。刘彦昌至王相府拜客，王丞相将女儿桂英许之。适圣命彦昌赴罗州上任，桂英随夫前往。杨二郎闻知妹妹私配凡夫，将其压在华山之下，山下产子，命侍女灵芝送往罗州，彦昌夫妻收养儿子，取名沉香。十数年后,沉香与弟秋哥（桂英所生）南学读书,打死国舅之子秦官保，回衙告知父母，彦昌说服桂英，放走沉香，绑缚秋哥公堂认罪。